Rokas Zubovas šioje biografinėje romantinėje dramoje vaidina savo prosenelį garsųjį kompozitorių ir tapytoją Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. Filme, kupiname nuostabios muzikos, kurią taip pat atlieka R. Zubovas, atskleidžiama M. K. Čiurliono ir Sofijos Kymantaitės meilės istorija, atkurta iš menininko laiškų savo mylimajai, iš biografijos faktų, iš jo minčių su keliomis išgalvotomis interpretacijomis. Mikalojaus Konstantino ir Sofijos pažintis prasideda 1908 metais Rusijos caro kontroliuojamame Vilniuje. Išsilavinusi, turtingoje šeimoje užaugusi, už lietuvišką žodį ir Jono Basanavičiaus idėjas kovojanti Sofija pradedantį menininką sužavi iš pirmo žvilgsnio. Nors ji turi kitą gerbėją, nusprendžia su Mikalojumi keliauti į Sankt Peterburgą. Rusijoje menininkas sulaukia išsvajotos šlovės, pasineria į aukštuomenės gyvenimą ir išduoda Sofiją. Ji įskaudinta grįžta į Vilnių, čia vėl susitinka su rusų pulkininku Nikolajumi, kuris siekia užkariauti Sofiją ir ištremti M. K. Čiurlionį į Sibirą.
