Dešimtmetis Timas su tėvais ir jaunesniąja seserimi persikelia į viešbutį prie jūros. Iš pradžių jis nesugeba susigaudyti naujoje vietoje, bet viskas pasikeičia, kai sutinka Simoną, kuris ką tik pabudo po daugiau nei keturiasdešimties metų ir turi pratintis prie naujos realybės. Simonas yra buvęs šnipas ir turi išsiaiškinti seną paslaptį. Timas nusprendžia jam padėti.