Filmas prasideda netikėtų įvykių virtine, po kurios iš Izraelio į Paryžių atvykęs Joavas lieka visiškai nuogas tuščiame šaltame bute. Ryte sušalusį paklydėlį be sąmonės randa jauna porelė Emilis ir Karolin, gyvenantys aukštu žemiau. Pora sušildo Joavą, duoda jam drabužių, pinigų ir telefoną. Jie tampa vyro vedliais nepažįstamame mieste. O Joavas pasiryžęs ištrinti savo kilmę ir tapti tikru prancūzu. Vaikinas atsisako kalbėti hebrajiškai ir bet kokia kaina stengiasi atrasti naują tapatybę – nuo drabužių iki nuolatinio prancūziškų sinonimų mokymosi. Taip jis stengiasi sukurti save iš naujo, pamiršęs savo kilmę ir šaknis. Filmas laimėjo Berlyno kino festivalio pagrindinį prizą "Auksinį lokį" ir FIPRESCI premiją. Apdovanotas Izraelio kino akademijos prizu už geriausią operatoriaus darbą. Iš viso 5 kino apdovanojimai ir 25 nominacijos. Rodytas Tarptautiniame Vilniaus festivalyje "Kino pavasaris".