Po mylimos žmonos mirties Frencis Džeikobas vienas augina jų dukrelę Izabelą. Pastebėjęs iš mamos paveldėtą mažylės polinkį muzikai, tėvas stengiasi ją kaip įmanoma skatinti ir ugdyti, nors giliai širdyje liūdi, kad dukra siekdama geresnio išsilavinimo turės palikti Kornvalį. Tuo tarpu jo mergina Natali nekantrauja, kada tai įvyks, nes ne per geriausiai su mergaite sutarė. Ir staiga viskas pasikeis, kai į vaizdingąjį Kornvalį atvykusi Nina susižavės tiek Frenciu, tiek jo dukrele Izabela.
