Slaptasis agentas Aderetas (akt. Ben Kingsley) skaičiuoja paskutines dienas tarnyboje. Nors vadovybė deda pastangas, kad Aderetas pats susiprastų ir atsistatydintų, jis neketina išeiti savo noru. Vadovybė įtaria, kad ruošdamas ataskaitas, agentas įtraukia išgalvotą informaciją, kad jo reputacija būtų kuo geresnė. Kilus įtarimams dėl Adereto lojalumo, slaptosios agentūros vadovybė išsiunčią jaunesnįjį darbuotoją Danielį (akt. Itay Tiran), kad įvertintų Adereto veiksmus ir įsitikintų jo atsidavimu šaliai. Aderetui skiriama paskutinė misija. Ieškodamas atsakymų, vyras užmezga santykius pagrindine tyrimo vadove Andžela (akt. Monica Bellucci). Tačiau tai dar labiau apsunkina jo padėtį. Aderetas lieka įstrigęs sudėtingame nepasitikėjimo tinkle, jausdamas sąjungininkų priešiškumą ir savo abejotinos praeities vaiduoklius.