1929-ųjų šv. Valentino diena Čikagoje. Tarp gangsterių įvyksta žudynės, kurių liudininkais tampa du muzikantai. Jiems nelieka kitos išeities - tenka nuo persekiojančios mafijos pasislėpti moterų džiazo orkestre. Viskas būtų paprasta, tačiau tam reikia tapti… moterimis. Apsiavę aukštakulniais, vyriškas figūras paslėpę dailiomis suknelėmis du herojai atklibinkščiuoja į traukinį, kuriuo į gastroles Floridoje išvyksta džiazistės. Vagone jie susipažįsta su žavinga dainininke, kuri svajoja ištekėti už milijonieriaus….