Sukrečianti istorija apie lemtingą dviejų nesutaikomų priešų meilę, kurios akivaizdoje gimė unikalus, vienintelis visoje to meto Europoje, geto teatras. Jaunas nacių karininkas Kitelis vaikšto po getą ir tyrinėja pastatą, kuriame neperseniausiai vykdavo teatro pasirodymai, o šiuo metu darbuojasi žydų siuvėjo Veiskopfo brigada. Netrukus Kitelis pastebi jauną gražią moterį. Paaiškėjus, jog ji po apatiniais slepia kilogramą pupų, Kitelis įsako ją sušaudyti. Mirtinai išsigandusią merginą užstoja jaunas lėlininkas Srulikas ir aktorė Lina, besislepianti po lėlės marionetės kauke. Iš jų nacių karininkas sužino, kad moteris, kurią jis ruošiasi sušaudyti – Europos muzikinio pasaulio žvaigždė Chaja. Kiteliui nesvetima meilė muzikai – prieš tapdamas nacių karininku jis pats ragavo aktoriaus ir džiazo muzikanto duonos. Nuostabaus Chajos balso sužavėtas jaunasis vokietis įsimylį žydaitę ir įsako Judenratui įkurti Vilniaus geto teatrą.
