Ela Bela Bingo savo geriausiam draugui Henriui, kuris niekada nėra buvęs cirke, ruošia dovaną – magišką triuką. Mergaitė jaudinasi ir tikisi, kad tai taps pagrindine vakaro atrakcija – Ela Bela ketina priversti Henrį magiškai pradingti. Tačiau viskas pasikeičia kai kaimynystėje apsigyvena naujas vaikas Džonis. Jis greitai susibičiuliauja su Henriu ir taip pat turi puikią šou idėją – kartu berniukai žada surengti efektingą dviračių pasirodymą. Henrio susižavėjimas naujuoju bičiuliu priverčia Elą Belą pamanyti, jog ji praranda savo geriausią draugą. Galiausiai mergaitė priverčia Henrį pasirinkti tarp jos ir Džonio, o Henris, nenorėdamas nieko įskaudinti, nusprendžia pabėgti. Dabar Ela Bela kartu su savo priešu Džoniu turi leistis į kelionę, kad pakeliui surastų Henrį ir sužinotų tikrąją draugystės magiją.
