Po motinos mirties Audrey gyvenimas buvo skirtas gedinčio tėvo priežiūrai. Nors Audrey trokšta įstoti į koledžą, ji lieka tėvo pusėje atokioje Naujosios Meksikos dykumos bendruomenėje ir leidžia laisvalaikį su savo geriausiu draugu, sergančiu skleroze. Bet kai gražus paauglys atsikrausto į greta, viskas Audrey gyvenime pradeda keistis...