Sunkiai besiverčiantis pradedantis Folk roko muzikantas Deivisas, turi išgyventi negailestingą žiemą Niujorke. Kęsti alkį bei kiekvieną naktį ieškoti pastogės tampa rutina, o koncertai vietiniame muzikos klube nesurenka pakankamai pinigų. Stebėdamas publikai pataikaujančius kolegų pasirodymus Deividas supranta, kad jo muzikos niekam nereikia, o gal tiesiog jis turi pasikeiti pats. Kultinių brolių Koenų filmas, puikiai atskleidžiantis šešiasdešimtųjų atmosferą, kai savo dainas kūrė Bobas Dylanas ir kiti žymūs folko muzikantai. Kas ištikrųjų slypi po lyriškos Deviso dainos žodžiais?