Režisieriaus Martino Scorseses net pusketvirtos valandos trukmės juostoje pasakojama apie dėmesį prikaustančią vieno įtakingiausių ir labiausiai įkvepiančių mūsų laikų muzikantų Bobo Dylano evoliuciją iš Minesotos folko ir užeigos Grinvič Vilidže Niujorke dainininko į protestų dainių, visos kartos balsą ir poproko žvaigždę 1961 – 1966 m.