Sunkūs 1699 metai, kai Osmanų imperija plėšia ir siaubia Europą. Nors pasaulis pamažu keičiasi, žmonės vis dar gyvena skurdžiai, badauja ir tiki siaubingais prietarais. Patekęs į nelaisvę, osmanų karys Tahiras verčiamas priimti krikštą. Vietinė žiniuonė jaunoji Katarina, gydanti aplinkinius žmones, bando apginti vaikiną. Netrukus ji pati, apkaltinta pakenkus derliui, paskelbiama ragana ir nuteisiama mirties bausme. Tahiras nesėkmingai bando ją gelbėti. Abu jaunuoliai nuteisiami sudeginti ant laužo. Susieti vieno likimo, Tahiras ir Katarina suvienija jėgas ir bando pabėgti. Dabar juodu medžioja įtūžęs ponas Vilhelmas su savo kareiviais. Prasideda kova už meilę, toleranciją ir galią...