Vokietija, 1931 metai. Erichas Kestneris – garsus vokiečių knygų vaikams rašytojas, populiarios knygos "Emilis ir jo sekliai" autorius. Pagal šią knygą ir kuriamas filmas. Rašytojas labai susidraugauja su pagrindinio vaidmens atlikėju, našlaičiu berniuku Hansu. Bevaikiui rašytojui paauglys tampa ne tik draugu, bet ir jo mylimo personažo įkūnijimu. Tačiau Vokietijoje į valdžią ateina naciai, ir netrukus Kestnerio knygos uždraudžiamos, o mažasis Hansas užsirašo į hitlerjugendo gretas. Apdovanotas publikos prizu Baden Badeno televizijos filmų festivalyje, pelnė Vokietijos televizijos akademijos prizą. Iš viso 3 kino apdovanojimai ir 4 nominacijos.