Čigono Danielio širdis kupina liūdesio. Jo artimiausias draugas žuvo per nelaimingą atsitikimą, dėl kurio Danielis jaučiasi kaltas ir net išvaromas iš taboro. Vaikinas praranda gyvenimo prasmę, išgyvena depresiją. Jis apsistoja išnuomotame bute, skurdžiame rajone. Čia gyvena tik panašūs į jį žmonės, esantys ant ribos, praradę viltį. Danielis vis neišgali mokėti nuomos, todėl verčiasi smulkiomis vagystėmis ir sukčiavimu. Vieną dieną jo aptemusioje sieloje sužimba spindulys. Apsigyvenęs Metropolio viešbutyje, tapusiame prieglobsčiu vargdieniams, Danielis sutinka jautrią likimo nuskriaustą Francinę. Kai jiedu suartėja, gimsta viltis, kad dar yra dėl ko gyventi. Sukrečiantis pasakojimas apie du jaunus žmones, kurie stengiasi užmiršti praeitį ir pabandyti tapti laimingesni. Filmas sukurtas kubiečių rašytojo Guillermo Rosaleso apysakos motyvais. Rodytas Toronto tarptautinio kino festivalio konkurse. Joan Chema apdovanota Varšuvos tarptautiniame festivalyje už geriausią režisūrą.
