Dešimtmetė Džesi labai liūdi, nes jos geriausias draugas Bobas išvyksta iš miesto. Norėdama pralinksminti, teta Mili paseka jai pasaką apie mažos mergaitės ir šiaurės elnio draugystę. Dešimtmetė Keiti svajoja apie čiuožėjos karjerą. Treniruodamasi čiuožykloje ji susipažįsta su buvusiu olimpiniu čempionu Otu Bruveriu. Jis pasisiūlo būti jos treneriu. Tada netikėtai Keiti tėvas netenka darbo, ir visa šeima priversta keltis į kitą miestą. Tuo metu Šiaurės ašigalyje Kalėdų Senelis su elfais švenčia Pūgos, šiaurės elnių Žaibo ir Delfi palikuonės, gimimą. Greitai paaiškėja, kad elniukė Pūga apdovanota visomis trimis stebuklingomis šiaurės elnių ypatybėmis: geba skraidyti, tapti nematoma, o dar ypatingas talentas – gali jausti širdimi. Pajutusi Keiti liūdesį, elniukė nusprendžia jai padėti ir skrenda į jos namus. Tačiau tokiu poelgiu ji pažeidžia Šiaurės ašigalio taisykles ir gali būti ištremta iš griežtojo Kalėdų Senelio valdų. Dabar ją gali išgelbėti tik tikra draugystė. Keiti skuba į pagalbą... Filmas apdovanotas Kanados režisierių gildijos ir Čikagos kino festivalyje. Dar 5 kino nominacijos.
