Klasikinė gražuolė ir pabaisa pasaka, pasakojama su pasukimu! Izabelė yra visa grožis – išore. Kai ji pasiklysta slidinėjimo atostogų metu, jai padeda nuo pasaulio ir savo praeities besislepiantis vyras Džeremis. Jis yra pirmasis žmogus, pasodinęs Izabelę į jos vietą, ir Izabelė supranta, kad gali būti labiau žvėriška, nei nori pripažinti. Dėl Jeremy įtakos ji pradeda keistis – ir įsimyli.