Londonas, 1987 m. Filipas yra garsus amerikiečių rašytojas, gyvenantis ir dirbantis tremtyje Didžiojoje Britanijoje. Jis vedęs, bet turi meilužę. Įsimylėjusi pora susitinka vyro studijoje, kuri tampa jų prieglobsčiu. Ten jie mylisi, ginčijasi, susitaiko ir valandų valandas diskutuoja – apie moteris, kurios žymi Filipo gyvenimą, seksą, antisemitizmą, literatūrą ir kaip išlikti ištikimam sau...