Biblinės dramos ekranizacija nukelia į Judėją, kur netoli Galilėjos ežero, Magdalos kaime gyvena jauna mergina Marija. Ji jokiais būdais nenori gyventi moterims primesto gyvenimo kaip žmona ir motina. Marija nori būti laisva ir atmeta šeimos draugo Efraimo pasiūlymą susituokti. Jos brolis Danielius su tėvu Eliziejumi nutaria išvaryti iš Marijos velnią atlikdami egzorcizmą. Vyrai kreipiasi patarimo į gydytoją Jėzų, kuris kasdien stebina savo gydytojo sugebėjimais ir yra vis labiau šlovinamas žydų. Tačiau, užuot išgydęs Mariją, Jėzus įkvepia jai ryžto. Nepaisydama šeimos pasipriešinimo, Marija nusprendžia sekti paskui Jėzų. Ji sutinka ir kitus jo pasekėjus, mokinius Petrą, Andrių, Jokūbą, Joną ir Judą. Marija vis labiau įsitraukia į mokytojo veiklą, o Petras pastebi, kad Jėzus vis daugiau dėmesio skiria jaunajai pasekėjai. Petro ir Marijos konfrontacija neišvengiama. Petras yra įsitikinęs, kad Marijos buvimas šalia silpnina mokytoją. Tačiau Marija priima Jėzaus krikštą ir priima jo pavedimą, kad ji ir kiti apaštalai krikštytų Tėvo vardu. Marija neabejotinai turi būti priima kaip viena iš Jėzaus apaštalų.