Kai naujasis ministras randa Aukšto blondino bylą ir pareikalauja tučtuojau jį pristatyti, smuikininkui būtina grįžti į Prancūziją. Pulkininkas Tulūzas, kadaise prasimanęs istoriją apie blondiną šnipą, kuriuo visai netyčia tapo smuikininkas Perenas, vėl priverstas galvoti naują istoriją. Kad nereiktų ministro pažindinti su vėpla Perenu, jis pasakoja, kad slaptasis agentas, vykdydamas užduotį tropikuose, žuvo didvyrio mirtimi. Tačiau ministras reikalauja perkelti žuvusiojo palaikus į Prancūziją ir palaidoti su derama pagarba. Tad Tulūzas siunčia savo žmones į Rio de Žaneirą, kur taikiai ir ramiai gyvena Perenas su Kristin. Jie turi nužudyti agentą apsišaukėlį. Naivusis Fransua vėl sugeba apeiti visus spąstus. Pulkininko žmonės pagaliau imasi klastingo plano ir pagrobia Kristin...
