1941 m. pasaulis iš esmės skiriasi nuo to, kurį pažįstame iš istorijos vadovėlių. Geopolitika vystosi keistai: Prancūziją valdo Napoleonas V, o pastaruosius 70 metų paslaptingai dingsta mokslininkai, taip ir nepadovanoję žmonijai savo išradimų. Be radijo, televizijos, elektros, aviacijos ir vidaus degimo variklio pasaulis paskendęs pasenusiose technologijose, snaudžia apgaubtas praėjusio šimtmečio žinių apie anglis ir garą. Šioje keistoje visatoje paauglė Avril, jos kalbantis katinas Darvinas, senelis Popsas ir jaunas policijos informatorius Žulijus leidžiasi ieškoti Avril tėvų, dviejų dingusių mokslininkų. Ketvertui teks susidurti su daugybe pavojų ir paslapčių šiame keistame, tarsi suklastotame pasaulyje.