Filmas prasideda tirštame, grėsmingame rūke. Pro jį automobiliu braunasi Džiuli ir jos pagyvenusi motina Rozalinda, medžių apsuptu keliu vykstančios į seną viešbutį - Rozalindos vaikystės namus. Džiuli tai puiki proga sužinoti apie motinos praeitį, kad ilgainiui sukurtų apie ją filmą. Tačiau tik peržengus slenkstį, viskas ima klostytis ne taip, kaip suplanuota. Filmas rodytas tarptautiniuose Venecijos, Toronto, Geteborgo ir Sevilijos kino festivaliuose.