Sasha yra jauna vampyrė, turinti rimtą problemą: ji yra per daug jautri žudymui. Kai jos tėvai nutraukia jos kraujo tiekimą, Sasha gyvybė atsiduria pavojuje. Laimei, ji susitinka su Paulu, vienišu paaugliu, turinčiu savižudybės tendencijas, norinčiu paaukoti savo gyvybę, kad išgelbėtų ją. Tačiau jų draugiškas susitarimas greitai tampa ne tik išlikimo sandoriu, bet ir neįprasta kelione – naktiniu nuotykiu, kurio metu jie įgyvendina Pauliaus paskutinius norus prieš neišvengiamą rytą. Keliaudami po miestą, jie patiria daugybę netikėtų išbandymų, kurie juos priverčia susimąstyti apie gyvenimo prasmę, draugystę ir savo tikrąjį pašaukimą. Sasha ima suvokti, kad egzistuoja ir kitų būdų maitintis, o Paulius pamažu atranda naują gyvenimo skonį, nors iš pradžių tikėjosi jį užbaigti. Šis tamsaus humoro ir jautrumo kupinas filmas nagrinėja egzistencinius klausimus, meilę bei tai, kaip netikėtos aplinkybės gali pakeisti žmogaus likimą.