Po 40 metų, praleistų užsienyje, Feličė Laskas grįžta į gimtąjį Neapolį. Tikrame ir turistams nepataikaujančiame mieste jis jaučiasi svetimas: viskas, kas kadaise atrodė taip artima - dabar sunkiai atpažįstama. Atvykęs aplankyti mirštančios motinos, jis laukia susitikimo su visus tuos metus nematytu jaunystės laikų draugu Orestu, kuris, kaip paaiškėja, vadovauja pavojingiausiai miesto mafijos grupuotei. Negana to, Orestą ir Feličę vis dar saisto tamsi praeities paslaptis. Vaikščiodamas mylimo miesto gatvėmis Feličė ieško ne tik atsakymų į klausimus, jis ieško ramybės. Persekiojamas nostalgijos jis stengiasi suprasti, kas gi iš tiesų įvyko tą lemiamą naktį prieš daugelį metų.
Filmo komentarai