Nuostabiame gamtos kampelyje esančioje sanatorijoje gyvena paaugliai, sergantys širdies ligomis. Bėgikas Saulius (aktorius Motiejus Ivanauskas) į įstaiga patenka po to, kai netikėtai susmunka varžybų metu. Vaikinas – maištautojas, nenorintis pripažinti, kad jam reikia pagalbos. Sanatorijoje Saulius susipažįsta su donoro širdies laukiančia Milda (aktorė Roberta Sirgedaitė). Pamažu paaugliškas susižavėjimas perauga į tikrą meilę...