Oskaro laureatas Melas Gibsonas ir dviem Oskarams nominuotas Robertas Downey jaunesnysis vaidina du lakūnus – Džiną ir Bilį, patekusius į kriminalinius Laoso labirintus Vietnamo karo metu. Bilis už skrydžio saugumo reikalavimų nepaisymą prarado piloto teises, tačiau jo įgūdžius ir drąsą pastebėjęs paslaptingas vyriausybės pareigūnas žada teises sugrąžinti, jei Bilis sutiks dirbti slaptoje kompanijoje „Air America“ ir skraidinti kvaišalus. Priėmęs pasiūlymą, prasižengęs lakūnas susiduria su savęs vertu cinišku ir ekscentrišku vadu Džinu, kuris oficialius skrydžius naudoja ir kontrabandos platinimo tikslais. Atrodo, Laose nėra jokių taisyklių, narkotikai ir ginklai gabenami pro pat neva nieko nematančius aukščiausius pareigūnus, tačiau netrukus bazės apžiūrėti atvyksta Amerikos senatorius Davenportas. Prasideda pašėlę nuotykiai ant žemės ir ore!