Praėjo penkeri metai, kai Džonas Bleizas (akt. Nicolas Cage) sudarė sandėrį su velniu, pardavė jam savo sielą ir tapo keršto ištroškusiu Tamsos baikeriu, kuriam stiprybės teikia vien nuodėmės ir blogi darbai. Džonas dabar slapstosi Rytų Europoje, bet pats mato, kad nesvarbu kaip toli bėgsi, nuo vidinių demonų negali niekur pabėgti. Čia jį susiranda vienuolis Moro ir pateikia ypatingą pasiūlymą. Dvasininkas siūlosi panaikinti galingą prakeiksmą ir padaryti taip, kad Džonui daugiau nereiktų būti Tamsos baikeriu, bet manais Bleizas turės išvaduoti demono Rorko pagrobtą berniuką, kurį iki tol globojo vienuoliai. Džonas pasiūlymą priima ir Tamsos baikeris, skleisdamas vien ugnį ir baimę aplinkui, dar kartą išrieda į gatves.