Medinis berniukas Buratino bando rasti savo vietą gyvenime. Jis susidraugauja su žaislais iš žaislų teatro, priklausančio piktajam Karabasui-Barabasui, jį apgauna lapė Alisa ir katinas Bazilijus ir galiausiai atranda auksinio rakto, kurį jam padovanojo draugė Tortila, vėžlys, paslaptį.