Uždrausto miško glūdumoje gyvena piktasis raganius prieš šimtą metų bandęs sužlugdyti klestinčią karalystę, kurią dabar valdo karalius Aleksandras. Karalius turi du sūnus – sosto įpėdinį Janą ir jaunesnį sūnų Karlą. Jaunėliui labai nepatinka antroji pozicija, jis nori būti karalius. Tarno Pakosto padedamas Karlas įsilaužia į slaptus rūmų rūsius, kuriuose palikti piktojo raganiaus reliktai ir stebuklingi eliksyrai. Pasinaudodamas burtais ir magija Karlas ketina atsikratyti savo vyresniuoju broliu ir tapti vieninteliu pretendentu į karaliaus sostą.