Nedideliame provincijos miestelyje įstrigęs jaunas menininkas Ansis piešia iškabas ir stebi dramatiškus Antrojo pasaulinio karo politinius įvykius. O darbo netrūksta. Vienas režimas keičia kitą. Be to, jis įsipainioja į keistą meilės trikampį tarp žydės ir latvės. Ansis ne tik privalo rinktis tarp dviejų mylimųjų, bet ir nuspręsti, kuri turės mirti. Lietuvių aktoriai Juozas Budraitis ir Aidas Jurgaitis, Latvijos nacionaliniuose apdovanojimuose penkiolika nominacijų pelniusioje dramoje – "Miestas prie upės".