Privatus detektyvas Filipas Kaizeris dar niekad nebuvo gavęs tokios keistos ir paslaptingos užduoties. Keletas pagyvenusių žmonių, net nepasisakę savo pavardžių, pasiūlo jam rasti dingusį vieno dailininko paveikslą. Paveikslą, kurio niekas nematė ir apie kurį beveik nieko nežinoma. Prisiėmęs užduotį, Filipas suvokia, kad jam teks atskleisti nemaža slogių paslapčių. Tačiau kelio atgal nebėra...