Eliotas, taksas ir jų draugai nori, kad didysis grizlis Bugas, išsigandes baisios istorijos apie vilkolakį, nebebijotų. Tam jie surengia išvyką į Tamsiąją Girią, kur susidurs su paslaptingu jos gyventoju. Kokie nuotykiai šį kartą laukia miško draugų? O mūsų džiaugsmui – dar vienos įspūdingos lenktynės, iš kojų verčiantys juokeliai ir netikėti siužeto vingiai.