Nikolajus yra 10 metų berniukas, sergantis Dauno sindromu. Kiekvienais metais mama jį perrengdavo. Jis buvo beždžionė, drąsus piratas, drakonas milžinas. Deja, jo mama miršta, o Nikolajus išvyksta gyventi pas Mią ir Tomą, savo mylinčius senelius ir pusbrolį Davidą, kurį kankina košmarai. Su savo visais kostiumais berniukas imsis nuotykių, kad išgelbėtų savo pusbrolį nuo košmarų.
