Filmo veiksmas vyksta 1963 m. Brazilijoje. Baigęs koledžą, Tonis grįžta namo, pas šeimą, į miestelį Brazilijoje, su trokštamu mokytojo diplomu. Grįžęs sužino, kad praėjus dvejiems metams po sūnaus išvykimo mokytis, jo tėvas paliko Braziliją ir grįžo į gimtąją Prancūziją, nes pasiilgęs draugų ir gimtinės. Tonis bando rasti tėvo draugus, kad sužinotų daugiau apie jį ir suprastų jo veiksmų priežastis. Tapęs mokytoju berniukų mokykloje, vyras bando vaikams suteikti tai, ko jam pačiam trūksta, bet dėl nepatyrimo įsivelia į konfliktus. Tačiau jis greitai tampa pavyzdžiu berniukams. Filmas pelnė 4 Brazilijos kino apdovanojimus: už geriausią muziką, scenarijų, operatoriaus darbą ir antrojo plano vaidmenį aktoriui Seltonui Mellui. Bogotos ir Limos festivaliuose apdovanotas kaip geriausias filmas. Iš viso 6 kino apdovanojimai ir 18 nominacijų.
