Teodoras, keistas ir drovus paryžietis, atranda dainą, turinčią antgamtinės galios. Sena 1920-ųjų džiazo klasika, kuri akimirksniu privers du žmones pamilti vienas kitą. Jis turi rasti šią dainą, kad suviliotų savo gyvenimo meilę Amandine. Tyrimas nuveda jį į Niujorką, kur jis susipažįsta su jaunų džiazmenų bendruomene.