Septyniolikmetė Suzu Naito gyvena Japonijos kaime ir yra praradusi aistrą dainuoti ir rašyti dainas. Kai Suzu buvo maža, ji matė, kaip jos motina savo gyvybės kaina gelbėjo vaiką iš upės - nuo to laiko mergina laiko pyktį savo motinai, "palikusiai" ją dėl svetimo vaiko. Suzu ilgainiui nutolo ir nuo tėvo, tačiau vis dar palaiko ryšius su grupe vyresnių choro mokytojų, kurie buvo jos motinos draugai. Mergina atsiriboja nuo daugumos klasės draugų, išskyrus vaikystės draugę ir savotišką globėją Šinobu Hisatakę, populiarią mergaitę Ruką Vatanabę, sportininką klasės draugą Šindžirą "Kamišiną" Čikamį ir geriausią draugą genialųjį Hiroką "Hiro" Betsujaku. Pastarojo paraginta Suzu prisijungia prie populiaraus virtualaus pasaulio "U", kuriame atranda, kad ji vėl gali dainuoti.