Jauno vaikino, darželyje animatoriumi dirbančio ir kasdien su katino kostiumu vaikus linksminančio Lino gyvenimas atrodo beviltiškas: jo namai, regis, tuoj sugrius, merginoms jis nepatinka, o vaikai visą dieną jį terorizuoja darbe. Lino nusprendžia kreiptis pagalbos į paslaptingąjį burtininką doną Leoną. Magija suveikia, tačiau ne pagal planą. Vaikinas pavirsta didžiuliu katinu! Dabar Lino privalo leistis į paslaptingojo burtininko paieškas, tačiau žmogaus dydžio katino kelionė per meistą nėra tokia paprasta kaip žmogaus.
