Profesionali muzikantė Džesė nebejaučia aistros muzikai. Smuikininkė vyksta į Vieną, kur tikisi iš naujo atrasti meilę muzikai. Kelionė į užburiantį, Kalėdų dvasia alsuojantį muzikos lopšį pasiteisina. Miesto filharmonijos didybė primena merginai, kokia stebuklinga yra muzikos galia. Džesė čia iš naujo atranda savo pašaukimą ir tikrąją meilę.