Šizofrenija serganti mergina Mišelė (akt. Katherine Heigl) kovoja su siaubingomis haliucinacijomis. Mergina įtaria, kad ne visos haliucinacijos yra tik haliucinacijos, o jos kaimynas pagrobė vaiką. Vienintelis žmogus, kuris ja tiki, yra Kalebas (akt. Israelis Broussardas) – berniukas, kurio egzistavimu ji net nėra tikra. Originalus pavadinimas "Fear Of Rain".