Džiulsė viena augina našlaičius sesers vaikus Mailą ir Medę. Kalėdų išvakarėse ją atleidžia darbdavys, auklė atsisako toliau prižiūrėti vaikus. Nuotaikos ne pačios geriausios. Netikėtai pasirodęs giminaičių pasiuntinys pakviečia visus vykti į Kaslberių pilį švęsti Kalėdas. Ten Džiulė sutiks savo princą, o vaikai patirs daug nuotykių.