Bondui įsakoma nebepersekioti savo seno priešo Blofeldo. Įpykęs Agentas 007 atiduoda savo leidimą žudyti ir vyksta į Portugaliją, kur dingo jo nekenčiamo piktadario pėdsakai. Čia jam pavyksta išgelbėti įtakingo nusikaltėlių sindikato boso Drako dukterį Treisi. Laimingas tėvelis pasiūlo gelbėtojui susigiminiuoti. Būsimas uošvis padeda Bondui rasti Šveicarijos kalnuose tvirtovę, iš kur Blofeldas grasina žmonijai. O Bondas bene pirmą kartą rimtai įsimyli ir netgi pasirenka šeimos gyvenimą. Bet laimingai tai baigtis negali: nuotaka per vestuves žūsta. Neįprastas siužeto posūkis su nelaiminga pabaiga tampa publikos kantrybės išbandymu. Seanas Connery pažadą ištesi. Prodiuseriams reikia skubiai ieškoti kito aktoriaus. Juo tampa George Lazenby. Ištikimi populiaraus Bondo gerbėjai negali priimti naujojo veido, pakeistas aktorius jiems kelia susierzinimą. Kūrėjai, suprasdami pavojų, mėgina keisti nusistovėjusius amplua. Džeimsas Bondas šiame filme tampa sentimentalus ir pažeidžiamas. Nuomonė, kad George Lazenby buvo pašalintas, klaidinga – jis pats atsisakė toliau vaidinti Agentą 007. Manė, kad Bondo nesėkmės sugriaus jam karjerą.
