Pasauliui iškyla reali trečiojo pasaulinio karo grėsmė, mat pakvaišęs "Spektro" teroristinės organizacijos vadas Blofeldas, norėdamas supykdyti dvi galingiausias valstybes, užgrobia amerikiečių ir sovietų palydovus. Atvykęs į Japoniją, Džeimsas Bondas greitai suvokia, kas jo priešininkas. Padedamas nindzių ir japonų pramonininko Tanakos jis įsigauna į slaptą Blofeldo karinę bazę, kuri įrengta užgesusio vulkano krateryje... Seanas Connery pareiškė, kad tai bus paskutinis darbas Agento 007 tema, ir jis nesutiks daugiau vaidinti Bondo net už visą Fort Nokso auksą. Filmo biudžetas sudarė 9,5 milijono dolerių – tada tai buvo didžiulė filmui išleista suma. Daugiausia pinigų investuota į Blofeldo karinę bazę: ji 42 metrų aukščio, sutvirtinta 700 tonų plieno, 300 kilometrų junginių iš plieninių vamzdžių, 200 tonų gipso ir cemento.